CARMA DESPACHOS CRM

Carma Marketplace

Software para Despachos Profesionales

WORKFLOW PREMIUM

Campaña de Renta. Gestiona la campaña de Declaración de Renta con este Workflow especialmente diseñado. Desde la solicitud hasta el pago online.

El proceso comienza con un cuestionario insertado en tu página web, donde tus clientes pueden solicitar el servicio de renta, obtener un presupuesto e incluso realizar el pago online con varios métodos seguros. Cada solicitud crea un Expediente de Renta en Carma Despachos CRM con todas sus tareas y etapas creadas.

Gestiona la Renta en tres sencillos pasos.

Integración Carma Despachos CRM con Centralita IP 3CX

Captación de datos
Un cuestionario online, insertado en tu página web, permitirá a tus clientes solicitar el servicio de Renta renta. El cuestionario se puede personalizar.

Integración Carma Despachos CRM con Sage Despachos

Pago
Puedes activar pagos con tarjeta bancaria, recibo domiciliado, pagos en efectivo y también un PIN Secreto para clientes con el servicio de renta incluido.

Integración Carma Despachos CRM con Google

Gestión
Con cada solicitud recibida, se crea automáticamente un expediente en Carma Despachos CRM con las tareas predefinidas que prefieras.

Integración Carma Despachos CRM con Centralita IP 3CX

Extensión 3CX
Integración del registro de llamadas entrantes y salientes.

Integración Carma Despachos CRM con Sage Despachos

Sage Despachos
Integración de los clientes de Sage con Carma Despachos CRM.

Integración Carma Despachos CRM con Google

Google
Integración login SSO, email, calendarios y contactos de Google con Carma CRM.

Integración Carma Despachos CRM con Wolters Kluwer A3

Wolters Kluwer
Sincronización de Clientes de A3 Software con Carma Despachos CRM.

Integración Carma Despachos CRM con Prisma Altas

Prisma Altas
Integración las tramitaciones de Prisma Altas y Prisma Form.

Integración Carma Despachos CRM con Servidor LDAP

Servidor LDAP
Integración con el servidor de autenticación LDAP.

Asignación de tareas a los responsables de cada cliente de forma automática CRM

Responsables
Asignación automática a los responsables de cada cliente.

Tareas Encadenadas CRM Despachos Profesionales

Tareas Encadenadas
Expedientes con tareas secuenciales bajo un órden de ejecución.

Integración Carma Despachos CRM con Servidor LDAP

Asignación Inteligente
Asignación inteligente para igualar la carga de trabajo de usuarios.

Integración Carma Despachos CRM con Microsoft Excel

Exportar Excel
Exportar tareas y expedientes en formato Excel desde la vista reporte.

Integración Carma Despachos CRM con Importación Masiva de Expedientes

Importación Masiva
Importa clientes, contactos, tareas o expedientes de forma masiva.

Integración Carma Despachos CRM con Servidor VPN

Túnel VPN
Protege el acceso de Carma Despachos CRM con un túnel VPN.

Aplica Procedimientos a múltiples clientes

Procedimientos Masivos
Aplica un Procedimiento existente a múltiples clientes a la vez.

Sincronizar Carma Despachos CRM con Prisma Doc

Prisma Doc
Sincroniza clientes y carpetas desde Carma Despachos CRM a Prisma Doc.

Crea Iniciativas desde tu página web

Iniciativas desde tu Web
Habilita la creación de leads directamente desde tu web.

Autenticación Doble Factor CRM Despachos Profesionales

Doble Factor
Habilita la autenticación de doble factor en las cuentas de usuario.

Buzón de Entrega de Documentación CRM Despachos Profesionales

Buzón de Entrega
Habilita a tus clientes a subir documentación a un expediente.

Integración Mailchimp CRM Despachos Profesionales

Mailchimp
Añade las iniciativas directamente a tus suscriptores en Mailchimp.

PACK DE PROCEDIMIENTOS

Procedimientos Essentials. Pack de expedientes predefinidos para despachos profesionales y asesorías.

Este pack de procedimientos cubre gestiones habituales en las siguientes áreas de producción: fiscal, contable, laboral, mercantil, jurídico y administración. Todos los procedimientos de este pack pueden ser modificados tras su instalación.

21 Procedimientos disponibles:

  • Procedimiento Solicitud Estado de Sociedades
    Solicitud Estado de Sociedades
    Procedimiento perteneciente al área de producción Mercantil.

  • Procedimiento Cese y Nombramiento de Cargos CRM Despachos Profesionales
    Cese y Nombramiento de Cargos
    Procedimiento para gestionar el cese y nombramiento de cargos.

  • Procedimiento Emisión Firma Digital CRM Despachos Profesionales
    Emisión Firma Digital
    Procedimiento para gestionar la emisión de firmas digitales.

  • Procedimiento Alta de Empleado de Hogar CRM Despachos Profesionales
    Alta Empleado de Hogar
    Procedimiento para gestionar Altas de Empleados de Hogar. Área Laboral.

  • Procedimiento de Cuentas Anuales CRM Despachos Profesionales
    Cuentas Anuales
    Procedimiento para gestionar las cuentas anuales. Área Fiscal.

  • Procedimiento Judicial Ordinario CRM Despachos Profesionales
    Procedimiento Judicial Ordinario
    Procedimiento para gestionar procedimientos judiciales ordinarios.

  • Procedimiento Alta Nuevo Cliente CRM Despachos Profesionales
    Alta Nuevo Cliente
    Procedimiento para gestionar la incorporación de clientes en tu despacho profesional.

  • Procedimiento Solicitud Denominación Social CRM Despachos Profesionales
    Solicitud Denominación Social
    Procedimiento para consultar y gestionar las solicitudes de denominación social.

  • Procedimiento Alta Autónomo Circe CRM Despachos Profesionales
    Alta/Baja Autónomo Circe
    Procedimiento para gestionar el Alta de Autónomos.

  • Procedimiento Cambio de Asesoría CRM Despachos Profesionales
    Cambio de Asesoría
    Procedimiento para gestionar la bienvenida de un cliente procedente de otra asesoría.

  • Procedimiento Jubilación CRM Despachos Profesionales
    Procedimiento de Jubilación
    Procedimiento para gestionar jubilaciones. Perteneciente al área Laboral.

  • Procedimiento de Herencias CRM Despachos Profesionales
    Herencias
    Procedimiento para gestionar Herencias. Área Fiscal.

  • Procedimiento Liquidación Sociedad CRM Despachos Profesionales
    Liquidación Sociedad
    Procedimiento para gestionar las liquidaciones de Sociedades.

  • Procedimiento Modificaciones de Estatutos CRM Despachos Profesionales
    Modificaciones de Estatutos
    Procedimiento para gestionar las modificaciones en los Estatutos Societarios.

  • Procedimiento Certificado Vigencia de Cargos CRM Despachos Profesionales
    Certificado Vigencia de Cargos
    Procedimiento perteneciente al área de producción Mercantil.

  • Procedimiento Baja Autónomo Circe CRM Despachos Profesionales
    Contabilidad Anual
    Procedimiento para gestionar la contabilidad de clientes.

  • Procedimiento Divorcio Contencioso CRM Despachos Profesionales
    Divorcio Contencioso
    Procedimiento para gestionar divorcios. Perteneciente al área Jurídico.

  • Procedimiento Declaración de Renta CRM Despachos Profesionales
    Declaración de Renta
    Procedimiento para gestionar las declaraciones de renta. Área Fiscal.

  • Procedimiento Dación en Pago CRM Despachos Profesionales
    Dación en Pago
    Procedimiento para gestionar daciones en pago. Área Jurídico.

  • Procedimiento de Compra-Venta de Participaciones CRM Despachos Profesionales
    Compra-Venta Participaciones
    Procedimiento para gestionar la compra y venta de participaciones.

  • Procedimiento Constitución de Sociedad CRM Despachos Profesionales
    Constitución de Sociedad
    Procedimiento para gestionar la constitución de nuevas sociedades.