CARMA DESPACHOS CRM
Carma Marketplace
WORKFLOW PREMIUM
Campaña de Renta. Gestiona la campaña de Declaración de Renta con este Workflow especialmente diseñado. Desde la solicitud hasta el pago online.
El proceso comienza con un cuestionario insertado en tu página web, donde tus clientes pueden solicitar el servicio de renta, obtener un presupuesto e incluso realizar el pago online con varios métodos seguros. Cada solicitud crea un Expediente de Renta en Carma Despachos CRM con todas sus tareas y etapas creadas.
Gestiona la Renta en tres sencillos pasos.
Captación de datos
Un cuestionario online, insertado en tu página web, permitirá a tus clientes solicitar el servicio de Renta renta. El cuestionario se puede personalizar.
Pago
Puedes activar pagos con tarjeta bancaria, recibo domiciliado, pagos en efectivo y también un PIN Secreto para clientes con el servicio de renta incluido.
Gestión
Con cada solicitud recibida, se crea automáticamente un expediente en Carma Despachos CRM con las tareas predefinidas que prefieras.
Extensión 3CX
Integración del registro de llamadas entrantes y salientes.
Sage Despachos
Integración de los clientes de Sage con Carma Despachos CRM.
Google
Integración login SSO, email, calendarios y contactos de Google con Carma CRM.
Wolters Kluwer
Sincronización de Clientes de A3 Software con Carma Despachos CRM.
Prisma Altas
Integración las tramitaciones de Prisma Altas y Prisma Form.
Servidor LDAP
Integración con el servidor de autenticación LDAP.
Responsables
Asignación automática a los responsables de cada cliente.
Tareas Encadenadas
Expedientes con tareas secuenciales bajo un órden de ejecución.
Asignación Inteligente
Asignación inteligente para igualar la carga de trabajo de usuarios.
Exportar Excel
Exportar tareas y expedientes en formato Excel desde la vista reporte.
Importación Masiva
Importa clientes, contactos, tareas o expedientes de forma masiva.
Túnel VPN
Protege el acceso de Carma Despachos CRM con un túnel VPN.
Procedimientos Masivos
Aplica un Procedimiento existente a múltiples clientes a la vez.
Prisma Doc
Sincroniza clientes y carpetas desde Carma Despachos CRM a Prisma Doc.
Iniciativas desde tu Web
Habilita la creación de leads directamente desde tu web.
Doble Factor
Habilita la autenticación de doble factor en las cuentas de usuario.
Buzón de Entrega
Habilita a tus clientes a subir documentación a un expediente.
Mailchimp
Añade las iniciativas directamente a tus suscriptores en Mailchimp.
PACK DE PROCEDIMIENTOS
Procedimientos Essentials. Pack de expedientes predefinidos para despachos profesionales y asesorías.
Este pack de procedimientos cubre gestiones habituales en las siguientes áreas de producción: fiscal, contable, laboral, mercantil, jurídico y administración. Todos los procedimientos de este pack pueden ser modificados tras su instalación.
21 Procedimientos disponibles:
-
Solicitud Estado de Sociedades
Procedimiento perteneciente al área de producción Mercantil. -
Cese y Nombramiento de Cargos
Procedimiento para gestionar el cese y nombramiento de cargos. -
Emisión Firma Digital
Procedimiento para gestionar la emisión de firmas digitales. -
Alta Empleado de Hogar
Procedimiento para gestionar Altas de Empleados de Hogar. Área Laboral. -
Cuentas Anuales
Procedimiento para gestionar las cuentas anuales. Área Fiscal. -
Procedimiento Judicial Ordinario
Procedimiento para gestionar procedimientos judiciales ordinarios. -
Alta Nuevo Cliente
Procedimiento para gestionar la incorporación de clientes en tu despacho profesional.
-
Solicitud Denominación Social
Procedimiento para consultar y gestionar las solicitudes de denominación social. -
Alta/Baja Autónomo Circe
Procedimiento para gestionar el Alta de Autónomos. -
Cambio de Asesoría
Procedimiento para gestionar la bienvenida de un cliente procedente de otra asesoría. -
Procedimiento de Jubilación
Procedimiento para gestionar jubilaciones. Perteneciente al área Laboral. -
Herencias
Procedimiento para gestionar Herencias. Área Fiscal. -
Liquidación Sociedad
Procedimiento para gestionar las liquidaciones de Sociedades. -
Modificaciones de Estatutos
Procedimiento para gestionar las modificaciones en los Estatutos Societarios.
-
Certificado Vigencia de Cargos
Procedimiento perteneciente al área de producción Mercantil. -
Contabilidad Anual
Procedimiento para gestionar la contabilidad de clientes. -
Divorcio Contencioso
Procedimiento para gestionar divorcios. Perteneciente al área Jurídico. -
Declaración de Renta
Procedimiento para gestionar las declaraciones de renta. Área Fiscal. -
Dación en Pago
Procedimiento para gestionar daciones en pago. Área Jurídico. -
Compra-Venta Participaciones
Procedimiento para gestionar la compra y venta de participaciones. -
Constitución de Sociedad
Procedimiento para gestionar la constitución de nuevas sociedades.