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Carma Despachos se actualiza con nuevas prestaciones, secciones y herramientas

Carma Despachos presenta mejoras en el rendimiento, nuevas secciones, integraciones con terceros y una potente herramienta para distribuir la carga de trabajo en el Despacho Profesional.

October 24, 2021 · 4 min de lectura

Createapps.io y Carma Program SL han actualizado hoy Carma Despachos con nuevas prestaciones para los despachos profesionales y asesorías, además de mejoras en el rendimiento general de la aplicación. Los despachos profesionales que utilicen Carma, podrán ahora hacer uso del Balanceador de Carga para distribuir de forma inteligente las tareas entre los asesores, igualar la carga de trabajo en un departamento, asociar de forma automática tareas según los asesores responsables del cliente y otras funciones avanzadas disponibles por primera vez en Carma Despachos. La actualización de hoy también incluye un nuevo Panel de Programación Automática, que permite a los asesores programar de forma automática la creación Tareas y por primera vez Expedientes, de una manera rápida, fácil y con más control sobre las distintas frecuencias de repetición.

Con las nuevas prestaciones de Carma Despachos, unidas a las mejoras de rendimiento, los despachos profesionales podrán llevar sus gestiones y optimizar su trabajo de una forma mucho más ágil que nunca.

Ficha de Clientes

La Ficha de Clientes viene con nuevas secciones que permiten a los asesores tener una visión enriquecida de la tipología de cada cliente, sus actividades económicas y otra información valiosa. La sección de Actividades de la Empresa incluye los epígrafes, el régimen de IVA y la naturaleza jurídica. Además, se incluye la posibilidad de asociar distintas cuentas bancarias, crear y añadir grupos de clientes, asociarlos a distintas oficinas y establecer de forma clara el estado de un cliente dentro del despacho profesional, ya sea en estado de alta o de baja.

En el área de producción laboral, se encuentran las secciones para establecer la mutua de accidentes, la compañía aseguradora y la información sobre la prevención de riesgos laborales.

La relación del cliente con el despacho es ahora mucho más visible, aprovechando los dos niveles jerárquicos de usuarios que pueden asignarse: los responsables por área de producción y la definición de los asesores por función o tipo de actividad. Los asesores asociados a un cliente, tienen un papel muy importante en las herramientas de automatización de procesos como el Balanceador de Carga, la programación automática o los procedimientos.

La nueva Ficha de Clientes incorpora además una tabla de documentación adjunta donde los asesores podrán añadir documentación relevante de una forma más ordenada.

La política de calidad vigila que los tiempos de primera respuesta y resolución se cumplan en todas las incidencias, ya sean causadas por el despacho profesional, la Administración o el cliente.

Incidencias

La sección de Incidencias incorpora más control y métricas aún más efectivas para medir la respuesta del despacho profesional ante los problemas reportados. Además de cuantificar el tiempo de primera respuesta, los asesores y responsables de departamento pueden ver los tiempos de resolución y comprobar si las incidencias se atienden y resuelven según la política general de calidad. En la nueva versión de Carma Despachos, estas métricas están directamente relacionadas con el calendario de festivos y el horario laboral.

Recursos Humanos

La nueva sección de departamentos es mucho más flexible que antes. Con la incorporación de la nueva figura de Responsable de Departamento, ahora es posible asignarlos, así como establecer múltiples supervisores de ausencias, gastos y turnos de trabajo. La sección de Departamentos viene con un rediseño para albergar las tablas dinámicas de supervisores y la nueva posición jerárquica justo debajo de las áreas de producción. Los responsables del departamento de recursos humanos pueden ahora plasmar la estructura del despacho profesional en Carma de un modo más realista.

La sección de ausencias añade la posibilidad de insertar excepciones, permitiendo así que los asesores autorizados por los supervisores puedan solicitar ausencias en los días que han sido bloqueados.

Balanceador de Carga

La nueva versión de Carma Despachos incorpora el Balanceador de Carga, una completa herramienta para asignar las Tareas a los distintos asesores de forma automática cumpliendo reglas personalizadas. Los supervisores y responsables de área, pueden ahora repartir las gestiones a realizar entre los asesores de su departamento según la carga de trabajo pendiente de cada uno, asignar las tareas por tipología a los asesores responsables del cliente, marcar días de asignación y otras funciones avanzadas. Esta automatización pone en manos de los despachos profesionales una herramienta versátil diseñada para optimizar el trabajo diario de todos los asesores.

Integraciones con otras plataformas

Prisma Docs, el gestor documental con inteligencia artificial, se integra desde la Ficha de Clientes para crear la estructura base de carpetas prácticamente a tiempo real y ser la fuente de datos del motor de clasificación automática de Prisma Docs. Esta nueva actualización añade también soporte y compatibilidad con herramientas de comercio electrónico como Magento 2 y Shopify, optimiza las búsquedas globales con ElasticSearch y mejora otras integraciones ya existentes actualizando las APIs a la última versión.

Carma Despachos integra Login by Google, una popular solución que permite a los asesores iniciar sesión en Carma con sus credenciales de Google, tanto con cuentas gratuitas como con Google Workspace.

General

Además de todas las incorporaciones mencionadas, Carma Despachos añade nuevos filtros en todas las vistas listado para aumentar la flexibilidad en la búsqueda de registros, muestra los usuarios que están viendo una sección y aumenta la sesión activa de todos los usuarios a 6 horas. La infraestructura Cloud de Carma Despachos incorpora mejoras en muchos de sus componentes y frameworks para mantener la seguridad, privacidad y la estabilidad.

Precio y disponibilidad

Carma Despachos 2.1 ya está disponible y su despliegue en todas las instancias será inmediato y sin coste adicional en cualquiera de las modalidades disponibles: Carma Basic, Pro y Plus.